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Notre formation, aussi bien théorique que pratique grâce à l'accompagnement des jeunes consultants en rendez-vous, nous permet un recrutement à l'anglo-saxonne plus porté sur
la personnalité que sur les compétences techniques préalables.
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La mission du conseiller s’articule essentiellement autour de quatre grands points :
1. Le développement de son portefeuille de clients​
2. L’élaboration et la préconisation de solutions patrimoniales​
3. Le suivi financier (gestion d’actifs /
immobilier) et des investissements mis en place sans oublier la formation continue.
4. Le suivi administratif de vos dossiers.
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